Боитесь вампиров? А оборотней? Ну, а демонов? Нет? Зря. Очень зря. Оглянитесь вокруг. Все ли вы знаете о тех, кто вас окружает? Если ваш ответ да, то вы просто счастливый человек.
Вот, например, Елена Гилберт. Жила себе спокойно и горя не знала. Однако это самое горе не заставило себя долго ждать. В страшной аварии погибают ее родители. И тут-то начинается "веселуха". Сама того не зная, девушка влюбляется в вампира. И в тот момент ее жизнь полностью переворачивается. Все бы ничего, если бы в городе не объявилась Кэтрин Пирс, на которую Елена похожа как две капли воды. А вслед за мисс Пирс появляется и семейка первородных вампиров, один из которых с очень интересной историей. Все мы в курсе этой занимательной истории, так что пересказывать ее смысла нет. Так вот жертвоприношение состоялось. Гибрид счастлив. Только вот беда, создание расы не возможно без крови двойника, то есть крови Елены Гилберт. Только вот на стороне Елены сам Майкл - отец первородного семейства. А Клаус, ох, как боится своего отца.
А помните подругу Деймона - Роуз? Отлично. Ведь Роуз тоже двойник. Удивлены? Я, вот, да. Но так как Роуз теперь мертва, она вне достигаемости. Однако, у девушки были свои секреты. Например, Бэлла Талбот. Да-да, великая воровка. Заметили подозрительное сходство? Вот клаус и отправляется на поиски девушки, которая каким-то образом  избежала адских псов. Талбот пронюхивает о том, что некий Клаус охотится за ней и отбросив свое эго и гордыню, мчится за помощью к Винчестерам. А тем самим проблем хоть отбавляй. Не успели они разобраться с видениями Сэма да и вообще с апокалипсисом, как старина Кастиэль объявил себя Богом. Но сжалившись над Бэллой они решают прийти ей на помощь. Тем более, Клаус - это зло, это нечисть, с которой нужно бороться. Они открывают охоту на гибрида.
Тут и начинается самое веселье. Бэлла ведь никогда не видела Никлауса. Вот он и представился ей новым заказчиком. И, применяя свое природное обаяние, втирается ей в доверие. Но кто бы мог подумать, что с обеих сторон вспыхнут симпатии? что выйдет из этого? Посмотрим...